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        動力煤運行中樞預計抬升

        作者: 來源: 日期:2021-3-15 15:29:56

        6—7月有望站上700元/噸平臺


         

        內蒙古是國內第二大煤礦產區,總產能占全國的27%。其中,鄂爾多斯更是國內產煤大市。為了了解煤炭市場的真實供需,3月1—3日,我們深入內蒙古鄂爾多斯進行了實地調研。其間,走訪了10家煤礦和1家煤炭貿易企業,這些煤礦產能在60萬—500萬噸不等,有露天礦和井工礦,主要下游為電廠、煤化工廠和鋼廠。

         

        調研情況總結

         

        全國兩會:今年,要求煤礦在全國兩會期間加大安全檢查力度、加強煤礦安全生產監督工作,對于煤礦生產的實際影響較小。全國兩會對煤礦生產的影響主要體現在對火工品的限制上,禁止會議期間露天礦進行爆破工作。這一點,露天礦已經通過在會議之前加急爆破來解決。此外,露天礦在鄂爾多斯僅占20%,其影響并不大。

         

        安全檢查:近幾年煤礦安全檢查趨嚴,鄂爾多斯各大煤礦安檢強度增加,基本維持每日安檢狀態。

         

        煤管票:目前煤管票政策限制依然嚴峻,各煤礦的煤管票數量按核定產能發放,嚴格控制,不得超賣。煤礦普遍認為,后續煤管票限制將呈常態。

         

        倒查二十年:煤礦對倒查二十年的看法并不統一。部分小型煤礦認為,倒查二十年對煤礦生產經營的影響不大,煤礦可以正常生產。而部分大型礦企認為,倒查二十年對內蒙古煤炭行業的影響深遠,煤炭生產受到嚴格的總量控制。

         

        保供:春節期間,保供對煤礦基本無影響。1月以來,動力煤價格持續下跌,若正常生產銷售,則可能陷入虧損,故煤礦開工率和發運量多維持在低位。一季度,國家雖然出臺保供政策,鼓勵貿易商多發庫存,但由于下發的文件描述較為模糊,在虧損窘境下,煤礦實際并不愿對外多發貨??梢哉f,保供政策對煤炭發運影響不大。

         

        用地審批:鄂爾多斯煤礦用地實施審批制,并且由此前的臨時用地審批轉為建設用地審批,煤炭生產成本因而增加20—40元/噸。目前,用地審批由地方轉向政府,審批遇到困難,已有兩年未有新增審批。若用地審批持續遭遇限制,則會導致部分煤礦儲量告罄。不過,用地審批政策只針對東勝外環,與高卡煤關聯較高,而蒙煤熱值普遍偏低。此外,審批政策對露天礦影響較大,而鄂爾多斯露天礦僅占20%。

         

        庫存:煤礦庫存偏低,部分甚至無庫存。

         

        開工生產:往年煤礦春節假期也較短暫,今年春節期間就地過年對煤礦生產的實質影響不大。目前,煤礦生產多為1—2班制。受煤炭價格持續下跌影響,多數煤礦開工率較低,有些處于停工狀態。

         

        未來展望:少部分煤礦對煤炭未來價格持悲觀態度,認為采暖季即將結束,電廠庫存充足,后續他們對煤炭將采取不補庫或少補庫的采購方式,煤炭需求繼續下滑。不過,大部分煤礦認為市場前景良好,只是在煤價反彈的時間點上存在一定分歧。一部分認為,3月15日采暖季結束,煤炭需求進入淡季,且天氣回暖、水電供應增加,只有6—7月天氣轉熱,煤炭需求才會再次旺盛,屆時煤價才有抬升機會,而另一部分認為,3月煤價將在底部持穩,4月受工業需求恢復提振,煤價有望上漲。

         

        后續行情推演

         

        數據顯示,截至3月4日,沿海八省動力煤庫存合計為2710.6萬噸,周比增加2.62%;日耗為190萬噸,周比增加29.16%。日耗持續增加,供應有所回升,整體庫存卻從2月中旬的高位直線下跌,說明近期煤炭需求好轉,這可以從坑口價格上調3—6元/噸得到印證。調研時我們看到,內蒙古坑口拉煤車輛已經開始排隊,煤礦銷售確實好轉。再加上煤礦煤管票限制趨嚴,只要需求一恢復,就容易出現供不應求的情況。

         

        我們認為,目前,動力煤現貨價格已經跌無可跌,后續只是反彈時間節點問題。3月中旬,北方結束采暖,電力需求萎縮,而進入春季,水力發電,擠壓火電需求,直到6—7月,煤炭才會再次進入需求旺季。因此,3—5月,煤炭價格將低位徘徊。

         

        本年度工業需求存在較大的增長預期。根據今年全國兩會上透露出的信息可以發現,今年財政政策仍然保持積極的態度,要提質增效、更可持續。財政擴張力度雖然減弱,但低于市場預期。專項債額度雖然下調,但相較去年主要是抗疫特別國債的取消,其余規模與去年基本持平,這對今年的工業需求和基建投資形成支撐,利好煤炭。中電聯預測,今年全社會用電量會增長6%—7%。對應新增發電3500億度,對應新增原煤需求2.5億噸。

         

        在今年全國兩會上,碳達峰和碳中和成為關鍵熱詞之一。政府工作報告將“做好碳達峰、碳中和工作”列為今年的一項重點任務。我國要在2030年完成碳達峰,之后碳排放量開始減少,在2060年達到碳中和的目標。因此,在2030年以前,我國碳排放量仍會凈增長。但從近期來說,碳排放治理工作對煤炭需求的影響不容忽視。

         

        去年年末開始,海外疫情出現拐點。受益于內外疫情差異,去年我國出口金額為25906.46億美元,同比增長3.65%。今年1—2月,我國出口金額為4688.7億美元,較去年同期增長60.59%,較前年同期增長32.7%,增長幅度超預期。從目前的情況來看,海外疫情雖有好轉,但工業生產恢復有待時日,至少在今年上半年,我國對外出口仍有保障,下半年隨著海外工業的復蘇,增速可能回落。

         

        結合上述分析,預計3—5月動力煤盤面將在600—650元/噸的區間內振蕩,且基差維持低位,待6—7月,需求旺季到來,動力煤價格將大幅上漲,甚至有站上700元/噸平臺的可能??偟膩砜?,由于整體需求向好,今年動力煤價格中樞勢必上移。(作者單位:東興期貨)


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